12月23日，光伏、风电板块爆发，截至发稿，天沃科技、亿晶光电、华西能源、太阳能、豫能控股、漳泽电力等多股涨停，阳光电源、东山精密、东方日升等纷纷跟涨。

据国家能源局官网昨晚消息，12月22日，2021年全国能源工作会议在北京召开。会议提出，2021年要着力提高能源供给水平，加快风电光伏发展，稳步推进水电核电建设，大力提升新能源消纳和储存能力，深入推进煤炭清洁高效开发利用，进一步优化完善电网建设。

值得注意的是，由近日召开的中央经济工作会议敲定，将“做好碳达峰、碳中和工作”列入年度重点任务之一，这是第一次;将碳达峰和碳中和目标，写入正在编制的经济和社会发展“五年”规划，也是第一次。国家能源局表示，为完成力争2030年前碳达峰、努力争取2060年前实现碳中和的目标愿景，今后每年风电、光伏发电新增装机总量较“十三五”时期大幅增长。

12月21日，国务院新闻办公室发布《新时代的中国能源发展》白皮书。其中也提出，推动太阳能多元化利用。统筹光伏发电的布局与市场消纳，集中式与分布式并举开展光伏发电建设，实施光伏发电“领跑者”计划，采用市场竞争方式配置项目，加快推动光伏发电技术进步和成本降低，光伏产业已成为具有国际竞争力的优势产业。

能源革命浪潮下产业迎机遇

平安证券表示，2021年光伏和陆上风电迎平价，具备大规模发展的经济性基础。2021年将是国内光伏和陆上风电平价的元年，参照近期各地出台的大型新能源项目，部分项目已经实现上网电价低于当地燃煤基准电价，而光伏、风电制造产业链仍在快速的技术迭代和降本，未来经济性优势将更为凸显。在地方政府和能源电力央企发展新能源的积极性高涨的背景下，国内风电、光伏都已步入典型的供给创造需求阶段，技术降本将刺激更多的需求涌现。从经济性的角度，目前阶段国内更大规模地发展风电、光伏正当时。

东北证券表示，光伏平价渐近，持续看好能源革命浪潮下光伏产业的发展机遇，更高的目标指引将助力行业加速发展。山西证券表示，在全球平价及增长多元化的背景下，“十四五”期间光伏将迎来全球范围的高速增长期，维持行业看好评级，建议关注两条投资主线：

(1)受益原材料价格下降及需求上升，具备较强盈利能力的垂直一体化组件龙头企业：隆基股份、晶澳科技。(2)受益于分布式光伏占比提升，在储能领域有领先布局，具备竞争优势的逆变器龙头企业：阳光电源、锦浪科技。

安信证券表示，光伏行业高景气持续，建议把握三条主线：

(1)明年供需较为紧张的硅料和玻璃环节，重点推荐通威股份、大全新能源(美股)、福莱特(A+H)，重点关注信义光能(港股)，亚玛顿;(2)垂直一体化龙头隆基股份、晶澳科技、晶科能源(美股);(3)受益于国产替代，业绩有望持续高增的逆变器和跟踪支架环节，重点推荐阳光电源、锦浪科技、固德威、中信博，重点关注上能电气。

该机构指出，目前风电板块整体估值10-15倍，向上修复弹性较大。重点推荐金风科技、明阳智能、天顺风能、中材科技、日月股份、金雷股份等，建议重点关注大金重工、东方电缆等。